Key Takeaway
- 基建疯狂投资：AI研究乐观，计算需求爆炸；OpenAI联英伟达/AMD重注芯片/数据中心/电力全链条，抢先产能否则落后凉透。
- 战略定位：打造个人AI助理如Windows，ChatGPT核心入口+API+硬件贯穿C/B端场景，保持连续体验/历史数据。
- 生态与Sora启发：接入第三方APP赋能合作（前台召唤非管道吸血）；Sora降低创作门槛引爆普通人需求，小圈子亚文化爆发，预示AI需求大爆发。
Sam Altman最新的采访，大家一定要看。他跟Ben Thompson聊了半个多小时，亲自解读了OpenAI的战略。
最近OpenAI发生了很多大事，包括基础设施的投资、Sora 2的发布，以及在DevDay上的新东西。所有这些都指向一个判断：AI要来一波大的了。
我根据自己的理解，提炼了这个采访，把核心要点分享给大家。Sam主要谈了这几个关键议题。
第一，为什么突然疯狂烧钱搞基建？
我相信这是现在市场最关心的话题。
OpenAI先是跟英伟达合作，部署至少10吉瓦的系统。英伟达计划投资高达1000亿美元到OpenAI。
紧接着，OpenAI又跟AMD合作，将部署6吉瓦的AMD GPU。而作为协议的一部分，如果OpenAI达到芯片部署里程碑，AMD将授予OpenAI选项，购买AMD公司10%的股份。
很多人觉得这是在抱团维持泡沫。但是Sam在采访中说了，AI研究进展极度乐观。他们看到了AI计算需求的爆炸式增长。所以这个时候必须下公司级别的重注。
这是一个大活儿。芯片、数据中心、电力、软件、商业模式等等，所有环节必须同时推进。
而且你现在就必须果断出手。否则被别人抢先了，把产能预订走了，这一波你就吃不到了。而在AI赛道，一波没跟上，基本就凉了。
第二，OpenAI究竟要干嘛？
主持人说，OpenAI是想打造AI时代的Windows。Sam虽然嘴上没同意，他提出的概念是“个人AI助理”，但其实核心意思是一样的。
Sam认为，你不仅要有ChatGPT这样的C端超级入口，也需要有API业务。这些都是为了让用户在任何地方都能用同一个AI，并且保持体验的连续性——因为AI认识你，有你的历史数据。
确实，每个人在使用AI的时候，都有自己的偏好。像我老婆很喜欢ChatGPT，而我日常是用Gemini和Grok。我们都希望这种AI体验能贯穿到各种场景。
所以OpenAI需要有ChatGPT作为核心入口，并且接入各种APP，再加上API服务，以及未来会出现的AI硬件。所有这一切都是“个人AI助理”在不同场景下的化身，都是为了去贯穿用户的一生。
第三，为什么要让ChatGPT接入第三方APP？
我们对AI的一个巨大担心是，它会把所有的APP、网站都管道化。这些APP和网站只是在后端提供服务和内容。在前端，用户基本上不知道来源。就像现在的AI搜索一样。这是一种“AI吸血模式”。
而OpenAI要实现的，是“AI赋能模式”。ChatGPT接入第三方APP之后，用户如果要使用某个APP的服务，他必须明明白白告诉ChatGPT那个APP的名字。然后再调用那个APP，由它来接管。
这种模式的好处是，这些合作的APP被召唤，从后台走向前台。它们和ChatGPT配合起来，完全用户的需求。而不是默默无闻呆在后边。
从生态建设的角度来看，这确实是一个好办法。
第四，Sora的成功有哪些启发？
在过去，所有创作工具都很难用。于是，好作品成了少数人的专利。也就是所谓的1%的人提供好内容，剩下99%的人只能作为消费者。
但现在，Sora让想法到作品的转化变得异常简单。它极大降低了高质量创意表达的门槛，引爆了普通人被压抑的创作需求。
这是模型层面的逻辑。而在产品层面，Sora APP的核心受众其实是小圈子的用户。OpenAI发现，用户在小圈子中分享有趣的梗图，这种需求远比我们想象中的要多得多。
这就是为什么很多所谓分析师、大V看不懂的原因。他们不理解，那些简单粗暴的AI视频有什么好玩的。他们只看得明白大众娱乐，而对小圈子内诞生的亚文化一窍不通。
如果你是AI方向的投资者或者创业者，Sam Altman分享的这些东西，对你一定会有启发。我自己的判断是，未来12到18个月内，我们可能会迎来AI需求的真正爆发。所以在年底这几个月，我会把更多钱投股市上。
OK，以上就是本期内容。想了解AI，想成为超级个体，想找到志同道合的人，就来我们newtype社群。那咱们下期见！